8月3日盘前策略提示：预计三季度经济增速将较二季度显著抬升 短期市场将回归新的均衡态

发布时间：2025-07-07 21:15:01 来源：放长线钓大鱼网 作者：综合

炒股就看，月日预计权威，盘前专业，策略及时，提示抬升全面，季度经济将较季度助您挖掘潜力主题机会！增速

周二，显著上证综指跌2.26%，短期的均报3186.27点，市场深证成指跌2.37%，归新创业板指跌2.02%。衡态热门概念中，月日预计仅有玉米、盘前中船系、策略减速器等几个板块小幅上涨，提示抬升钛白粉、新型城镇化、净水概念、托育服务、医疗废物处理、鸿蒙等概念板块跌幅居前，且跌幅均在5%以上。

海外市场上，周二，美股三大指数悉数下挫，道指跌1.23%，标普500指数跌0.67%，纳指跌0.16%。中概股大多逆势大涨，海川证券涨390.63%，尚乘数科涨134.39%；新能源汽车股表现不一，蔚来汽车涨0.05%，小鹏汽车跌1.39%，理想汽车涨0.06%。

【晨会焦点】

1、：预计三季度经济增速将较二季度显著抬升

2、：消费行业持续复苏 上游资源品价格调整

3、开源证券：震荡之后或继续向上，关注稳增长和大消费

【研报精选】

：短期市场将回归新的均衡态

随着市场逐步消化经济修复节奏趋缓，以及下半年政策目标的趋稳的定调，短期市场将回归新的均衡态，未来市场需要耐心等待新的宏观变量输入，进出口数据可能是下一个可能引发汇率及大类资产价格波动的时间点。今年新晋赛道呈现多样化，小而美，寻求业绩均值回归等新特点，顺应变化才能战胜市场。建议关注泛消费板块中报有望超预期的养殖业，培育钻石，医美等细分行业，以及有望受益于稳增长政策预期的基建链（环保，电力，电网改造等）。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏，出行链等泛消费概念。

财信证券：8月份A股指数将震荡偏弱、风格轮动速度有所加快

当下市场利好和利空因素交织，例如：国内经济虽然回暖但持续性仍待观察、美联储加快加息缩表但市场已经充分预期，A股估值亦处于合理偏低位置。从基本面上考虑，市场多空力量趋于均衡，A股指数暂时难以出现大幅单边走势，预计8月份A股指数将震荡偏弱、风格轮动速度有所加快。中国7月官方制造业PMI为49%，预期50.4%，前值50.2%，制造业景气度较上月有所回落。

：钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点

中信建投指出，目前全球薄膜电池产能约11GW，国内产能约1.6GW；各企业加速产线布局，预计到2025年全球产能约40GW，国内产能将超20GW。碲化镉和铜铟镓硒薄膜电池领域，中建材是扩产速度最快的企业，2018年建成世界第一条100MW大面积碲化镉薄膜电池工业生产线，未来将在湖南醴陵、四川雅安、黑龙江佳木斯、江西瑞昌、河北邯郸、甘肃定西、山东青岛等多地部署产线，规划产能将超4GW。钙钛矿薄膜电池领域，协鑫光电等企业正在从实验室研发阶段向试产、量产阶段迈进，发电效率高、生产无污染的钙钛矿电池有望成为光伏市场新的增长点。

中信证券：行业可从三个方向挖掘投资机会

中信证券指出，机器人行业可以从产业链、国产化、新品类三个方向挖掘投资机会。产业链：从导航定位模块、运动控制模块、感知交互模块、机身结构、芯片、电池等角度挖掘投资机会。国产化：寻找人形机器人的“蔚小理”。国内领先的人形机器人企业是优必选。其他机器人领域的龙头也可能会切入人形机器人市场。新品类：在通用型人形机器人尚未能够大规模商业化之前，在各个细分领域，依然需要特定的机器人产品。建议关注清洁机器人、无人机、配送机器人、巡检机器人、AMR、协作机器人、特种机器人等。

【行业风口】

1、农业农村部：持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度 助力粮食生产降本增效

农业农村部表示，将会同国家发展改革委、财政部等部门，在继续稳定实施现有种粮农民补贴政策的基础上，进一步研究完善政策体系，持续加大对种粮农民特别是规模种粮主体的支持力度，助力粮食生产降本增效，保护和调动农民种粮积极性；紧紧围绕实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，重点支持粮食主产区加快推进高标准农田建设，尽快建成一批集中连片、农机农艺结合、良种良法配套、产加销紧密衔接的重要生产基地，强化国家粮食安全保障能力。

利好板块：农业种植

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2、硅料项目密集投产带动行业供应量提升 价格拐点或将延后至明年

6月底，硅料价格一跃升至30万元/吨的新高，面对下游旺盛需求，硅料供应紧缺的状况仍未改善。7月底的最后几天，协鑫科技、青海丽豪等多个硅料项目投产，与下游厂商合资的硅料项目也正式开工，业内预计，8月国内硅料产量将有13%左右的环比增幅。 从多家机构的观点看，三季度硅料价格仍将保持上涨动能，即便到了四季度也很难大幅下跌，真正的拐点将在2023年出现。

利好板块：硅料

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3、海南省四部门开展鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作

海南省商务厅、海南省工信厅、海南省财政厅及海南省公安厅近日发布关于开展2022年鼓励淘汰老旧汽车综合奖励申报工作的通知。其中明确，满足淘汰老旧汽车奖励条件的机动车所有人可申领8000元报废旧车节能减排综合奖励。每位申请人只能享受一次8000元的奖励。

利好板块：汽车拆解/汽车回收

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4、电缆需求猛增 我国线缆企业超过4000家

今年以来，风电、光伏等新能源装机提速，叠加电网加大投资，对于电缆的需求进一步增加。在浙江杭州的一家电缆生产企业，记者了解到，目前工厂几乎满负荷生产。负责人告诉记者，今年以来，订单和产量两位数增长，主要得益于全国轨道交通和电力系统的建设。业内人士告诉记者，我国线缆企业超过4000家。近年来，行业集中度提升，大企业快速发展，今年受益于订单增加，企业的利润明显增厚。

利好板块：电缆

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5、新冠口服药阿兹夫定片在平顶山正式投产 未来制剂年产量可达30亿片

据河南发布，8月2日，河南真实生物科技有限公司新冠口服药阿兹夫定片投产仪式在平顶山市举行，此举意味着阿兹夫定片正式进入投产阶段。据介绍，今年5月，真实生物平顶山生产基地已顺利通过省药监局组织的药品生产质量管理规范符合性检查，标志着公司自有的生产基地可以合规进行药品的生产和经营，该基地总建筑面积32000平米，未来制剂年产量可达30亿片。

利好板块：新冠药物

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6、燃料电池头部企业加速布局氢能重卡 产业链公司望迎来机遇

据高工氢电，7月以来，燃料电池头部企业正在加快氢能重卡的示范推广步伐，相关领域布局加速落地。日前，60辆搭载重塑科技燃料电池系统的重型卡车正式交付运营，为宜家进出口陆运供应链提供零碳运输服务；7月26日上午，飞驰科技向荣程集团交付20辆49T燃料电池牵引车，这是天津市新型氢能重卡最大批量的交付；7月22日，格罗夫中极氢能汽车30台49吨氢能重卡订单首批5台交付市场化用户，进行高原地区商业化示范投运发车。此外，氢璞创能、氢晨科技等头部燃料电池电堆企业为进一步推动氢能重卡发展，即将推出超大功率电堆产品。

利好板块：燃料电池

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