8月15日盘前策略提示：成长风格有望继续 传统赛道龙头的配置机会临近

发布时间：2025-07-06 07:07:34 来源：放长线钓大鱼网 作者：知识

炒股就看，月日有望权威，盘前专业，策略成长传统及时，提示全面，风格助您挖掘潜力主题机会！继续近

上周五，赛道上证综指跌0.15%，置机报3276.89点，月日有望深证成指跌0.44%，盘前创业板指跌1.13%。策略成长传统石油石化板块涨幅靠前，提示等涨停。风格煤炭股继续反弹，继续近涨超6%。赛道贵金属板块走强，涨近8%。军工、半导体板块跌幅居前。

海外市场上，美国三大股指高开高走，道指涨1.27%，纳指涨2.09%，标普500指数涨1.73%。标普500指数连续4周上涨，为2021年11月以来首次。COMEX黄金期货上涨8.3美元，收于每盎司1815.5美元。纽约WTI原油下跌2.25美元，收于每桶92.09美元。

【晨会焦点】

1、开源证券：二季度央行表述更关注通胀；小米发布新品，消费电子巨头进军智能汽车和

2、：价值风格回摆难持续

3、：未来成长占优的趋势或仍将延续

【研报精选】

：猪企售价七月大幅改善下半年猪价整体向好

方正证券研报称，根据主要上市猪企七月销售简报，七月生猪价格大幅上涨且维持高位震荡，主要上市猪企生猪销售均价平均21.46元/kg，较六月环比上升31.59%。预计下半年猪价整体震荡上行，猪企经营情况持续好转。前期产能去化成果初步显现，我们预计下半年供给压力将持续缓解，看好下半年猪价表现。预计随着下半年猪价整体震荡上行，猪企经营情况有望持续好转。

安信证券：报废潮或将来临，守望锂电回收景气赛道

安信证券指出，自2021年以来，新能源行业呈现高景气度，带动上游能源金属需求释放，上游资源类企业及回收企业业绩预期良好。从股价表现来看，2021年下半年新能源板块出现调整，叠加上海等地疫情的影响，板块在2022年4月阶段性触底，随着后续复工复产推进，锂电板块开始反弹，期间主业为回收的企业的反弹幅度明显高于原生资源企业。锂电池回收处于早期蓝海市场阶段，建议关注已具备良好布局的企业。

中金评国企在美退市：回归港股并转为主要上市或成为主流选择

中金研报认为，8月12日，等5家中国企业相继发布公告，将启动自愿将其美国存托股份从纽约交易所退市。随后，中国证监会表示上市和退市均属于资本市场常态，会尊重企业根据自身实际情况、按照境外上市地规则做出决定，且证监会将与境外有关监管机构保持沟通，共同维护企业和投资者合法权益。就事件本身来说，中金认为国企退市基本符合预期，象征意义或大于实质，对港股上市地位和成交影响有限；但后续审计合作值得关注。回归港股并转为主要上市或成为主流选择。

：扩散科技制造 传统赛道龙头的配置机会临近

国泰君安证券研报认为，下一阶段关注两大主题，一是转型背景下能源转型、自主可控等科技制造成长股；二是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的传统赛道龙头。

中金：7月新增社融不及预期，同比大幅少增

研报认为，7月新增社融不及预期，同比大幅少增。7月新增社融7561亿元，大幅低于市场预期的1.4万亿元，同比少增3191亿元，这次社融单月的增量创下2016年7月之后的新低。其中，7月新增信贷6790亿元，大幅低于市场预期的1.1万亿元，相比去年同期少增4010亿元。投向实体的贷款同比大幅少增，且接近8成为票据融资。在全部的新增信贷当中，新增对实体部门的贷款为4088亿元，相比去年同期少增4033亿元，其中票据融资3136亿元，占到了全部对实体新增贷款的76%、全部新增贷款的46%。与此同时，居民中长期贷款同比少增2488亿元、企业中长期贷款同比少增1478亿元。

【行业风口】

1、暑期档票房已达75亿超去年整档 多部新片上映有望再现小高潮

凭借《独行月球》的亮眼表现，今年暑期档票房已达75亿并超过去年暑期档。多位电影业内人士对财联社记者表示，《独行月球》上映后，暑期档票房表现超越去年已在意料之内，后续电影市场新片储备充足，有望带动今年国庆档、贺岁档等档期电影市场的持续复苏。

利好板块：影视

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2、或将向特斯拉Model Y供应刀片电池

据媒体报道，比亚迪的刀片电池已交付特斯拉德国柏林超级工厂，预计搭载该电池的特斯拉汽车最快在1个月内（8月底至9月初）下线，特斯拉上海超级工厂则还没有使用比亚迪电池的计划。搭载比亚迪电池的Model Y已经获得欧盟的型式批准，据媒体报道，该批准于2022年7月1日，由荷兰RDW（荷兰交通部）颁发。在文件中，新的Model Y被称为005型，电池容量55千瓦时，续航里程440公里。此前相关传闻并未得到官方确认，今年6月，比亚迪执行副总裁、汽车工程研究院院长廉玉波在接受CGTN采访时曾透露，比亚迪准备给特斯拉供应电池。

利好板块：比亚迪概念

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3、海南将首个国产新冠口服药阿兹夫定片临时纳入医保支付范围

海南省医疗保障局周六晚间发布相关通知，决定自2022年8月9日起，将国家卫生健康委新纳入新型冠状病毒诊疗方案的阿兹夫定片临时纳入海南省医保基金支付范围，按甲类药品政策执行。

利好板块：新冠治疗

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4、元宇宙招聘潮开启：500万高薪不稀奇 技术人才最稀缺

近日，从多家互联网、游戏类企业获悉，计划在近期扩大元宇宙人才招聘规模。薪资方面，业内人士告诉记者，普遍应届生能达到40万-50万元左右，10年经验的资深工程师薪资约为100万-200万元，对于特别优秀的人才，开出400万-500万元的高薪都不稀奇。包括红杉中国、高瓴创投等国内一线投资机构也向记者透露，已在元宇宙领域布局多家初创企业。

利好板块：元宇宙

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