致敬公募基金25周年|金信基金总经理殷克胜：跨越太平洋的“召唤”

发布时间：2025-07-07 08:45:59 来源：放长线钓大鱼网 作者：知识

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来源：每日经济新闻

投基Z世代，太平Z哥最实在。召唤

今天的致敬周年总经市场，总体还算给力。公募

沪指早盘小幅高开，基金金信基金创出年内新高3333.06点，理殷随后陷入窄幅整理。克胜跨

创业板市场，太平在V型反转的召唤带动下，难得出现探底回升。作为创业板的绝对龙头，宁德时代近期的持续低迷，确实拖累了整个创业板市场的人气。但愿今天的反弹，能够带领创业板重回强势。

当然，指数并非重点，重点还是热门个股。

一句话概括今天主题：中字头一定要重视，军工也一定要重视，中字头加军工，更要重视。

先说中字头，昨天Z哥文中说了，有没有一种可能，总市值超越，成为市场的老大？

今天一大早，中国移动果然是来势汹汹，一度大涨7.7%，股价创出93.59元的历史新高。而中移动的总市值，也一度逼近2万亿整数关。最终，中国移动上涨3.11%，继续创新高。

另一边，贵州茅台小跌0.6%，二者差距进一步缩小。当然，中国移动的A股流通市值其实很小，主要还是H股的盘子很大。

实际上，中字头不仅仅是三大运营商在“狂飙”，、也在涨。尤其是中国石化近期的走势，也是重回牛市的状态。

接下来说说军工股。

3月5日，相关会议《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》指出，2023年中国国防支出15537亿元，增长7.2%，我国2023年国防预算增速创近4年新高。

表示，2023年我国国防预算增速超预期，提振国防军工发展信心，军工央企有望迎来盈利和估值双提升。2023开年以来有关部门多次召开会议，提出加大国防军工等重点安全领域布局、对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。新一轮国企改革将聚焦提质增效，央企盈利能力有望趋势改善，带来盈利增速和估值的双提升。

认为，2023年国防预算的公布有助于稳定市场对行业长期稳健发展的信心，有利于板块估值修复，同时国企改革提速有望持续催化板块情绪，并带动部分军工央企估值重塑。

当前市场环境下，军工股再次成为市场热点，那么中字头加军工这两大主题叠加在一起，那就一定要更加重视了。

目前，中字头军工股的绝对龙头，已经在创新高了。这家龙头公司，就是成飞借壳的，今天该股一度冲击20CM涨停，最终大涨13.87%，打开了上升空间。

另一家值得关注的是两连板的，该公司是工业集团旗下上市公司。

目前，中船科技将对中国船舶集团旗下的风电资产进行整合，拟通过发行股份与支付现金的方式购买中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权。如公司并购重组成功，公司将以11.39元/股新增发行7.68亿股份，并购后公司总股份将增至15.04亿股，直接或间接完成对中国海装、中船风电、新疆海为、洛阳双瑞和凌久电气的全资控股。

还有一只值得关注的中字头军工股——，公司是中国集团旗下上市公司。

中国卫通目前拥有14颗在轨卫星，是一家通信服务龙头公司。研报指出，卫星通信行业发展处于“0-1”的快速发展期，且低轨卫星规模数量大，随着卫星互联网建设加速以及下游应用场景的拓展，预计我国通信卫星产业链将进入高景气周期。

开源证券研报指出，伴随低轨通信卫星系统应用领域不断成熟，预计未来中国通信卫星市场份额将继续增大。2017-2021年通信行业市场规模不断扩大，2021年中国卫星通信行业市场规模为797亿元，增速为10.24%，根据中商产业研究院预测，2022年市场规模预计为878亿元，继续保持稳定增长。

此外，中国空间技术研究院旗下上市公司中国卫星也值得关注。

今年年初，中国航天科技集团有限公司发布了《中国航天科技活动蓝皮书（2022）》，文件显示，2023年，中国航天活动将继续维持高位运行，全年计划实施近70次发射任务，有望再次刷新纪录。目前，航天应用已深度融入各行各业，此外，加之在2022年国资委提出央企上市公司提质、二十大报告提出“航天强国”概念等催化下，航天产业链需求端有望持续增长。中航证券近日研报指出，2023年，“航天强国”已经进入到建设落地阶段，我国有望落地更多支持航天产业发展的政策，向航天产业倾斜相对更多的资源。

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